Testament i intercyza majątkowa
Przygotowujemy precyzyjne zapisy testamentowe — w tym zapis windykacyjny — oraz doradzamy w kwestii intercyzy jako narzędzia ochrony majątku jednego z małżonków w przypadku rozwodu lub długów.
Obszar specjalizacji
Sukcesja: jak zadbać, żeby majątek trafił tam, gdzie chcesz?
Planowanie sukcesji to nie formalna papierologia — to rozmowa o wartościach rodziny, przyszłości firmy i tym, co zostawiasz po sobie.
Dlaczego sukcesja wymaga planu — nie improwizacji
Polskie prawo spadkowe, choć daje pewne ramy, pozostawia wiele kwestii otwartych: w braku testamentu majątek dzielony jest według ustawowych udziałów, co rzadko odpowiada faktycznym intencjom właściciela. W przypadku firm — nieplanowane wejście spadkobierców do spółki, blokada decyzji, konflikty między rodzeństwem — to scenariusze, które obserwujemy regularnie. Sukcesja zaplanowana z wyprzedzeniem pozwala uniknąć tych pułapek: określa, kto przejmuje kontrolę operacyjną, kto otrzymuje aktywa pasywne, a kto zostaje spłacony gotówką. Im wcześniej ten proces zostanie rozpoczęty, tym więcej opcji pozostaje do wyboru.
Instrumenty, z których korzystamy
Fundacja rodzinna
Od 2023 roku polska fundacja rodzinna umożliwia gromadzenie majątku, zarządzanie nim i przekazywanie go beneficjentom z korzystnym reżimem podatkowym. Doradzamy przy jej zakładaniu i bieżącym funkcjonowaniu.
Umowy darowizny i działu spadku
Planujemy darowizny za życia właściciela — w tym darowizny z poleceniem i umowy dożywocia — minimalizując obciążenia fiskalne i zabezpieczając interesy darczyńcy.
Ład rodzinny (family governance)
Pomagamy opracować konstytucję rodzinną i regulamin rady rodziny, które ustalają zasady podejmowania decyzji, kryteria zatrudniania członków rodziny w firmie i procedury rozwiązywania konfliktów.
Przez lata odkładałam rozmowę o sukcesji, bo wydawała mi się zbyt skomplikowana i zbyt osobista. Kancelaria Wiśniewski przeprowadziła mnie przez cały proces — krok po kroku — i po sześciu miesiącach miałam gotowy plan przekazania firmy córce wraz z zabezpieczeniem dla siebie na emeryturę. Poczułam ulgę, której nie spodziewałam się po spotkaniu z prawnikami.
Katarzyna Nowak-Rudnicka, właścicielka sieci gastronomicznej, Gdynia
Kiedy nasze usługi nie wystarczą
Sukcesja firm o złożonej strukturze transgranicznej (np. holding z aktywami w kilku krajach UE) może wymagać zaangażowania lokalnych kancelarii w każdej z jurysdykcji — w takim przypadku koordynujemy proces, ale nie działamy jako samodzielny doradca prawny w obcych porządkach. Informujemy o tym klientów na etapie pierwszego spotkania, aby uniknąć nieporozumień co do zakresu naszego mandatu.
Kiedy jest dobry moment, żeby zacząć planować sukcesję?
Odpowiedź jest prosta: teraz. Im więcej czasu przed sobą, tym więcej możliwości optymalizacji i mniej presji decyzyjnej.